CRM met online agenda

Diverse CRM systemen bieden de mogelijkheid om online agenda's te integreren (zoals Google of Outlook) agenda of bieden een geintegreerde agenda functie.

Afspraken plannen wordt daarmee een stuk gemakkelijker en overzichtelijker. Je kunt namelijk een afspraak direct koppelen aan een persoon of klant in het CRM. Daardoor kun je direct alle gegevens inzien van de klant of persoon met wie je een afspraak hebt. 

Bovendien kun je zo niet alleen je eigen afspraken in het CRM systeem zetten zodat je geen afspraken vergeet, maar ook de agenda van je collega's bekijken. Je kunt bij je agendapunt ook een beschrijving zetten van je afspraak, zo weet iedereen binnen het bedrijf wanneer iemand beschikbaar is.

Takenlijst en workflow

Eventuele taken die voor een afspraak nodig zijn kunnen ook worden opgenomen. Deze worden voor elke gebruiker in een takenlijst weergegeven, zo ontstaat er een workflow. Nadat een taak is afgerond, wordt een taak bewaard in het archief. Alle informatie is daardoor weer terug te vinden.

Urenregistratie

Wanneer je CRM systeem ook een urenregistratie-functie heeft, kun je de bestede uren aan een afspraak bovendien bijhouden en achteraf meteen verwerken. Zo houd je je precies bij hoeveel uur je kwijt bent aan een agenda afspraak en dus aan een bepaalde klant of project.

Voordelen CRM met online agenda

• Nooit meer een afspraak vergeten
• Effectieve interne communicatie, iedereen weet waar collega's mee bezig zijn
• Makkelijke gewerkte uren bijhouden

Kortom, een CRM systeem met agenda is handig om afspraken online bij te houden. Vergeet nooit meer een afspraak en je bent nog nooit zo attent geweest!

Benieuwd welke CRM systemen deze functie hebben? Kijk dan hier voor een compleet overzicht van CRM software met online agenda en selecteer aan de linkerkant de functie 'Agenda in functie'.