CRM met offerte maken

Een klant vraagt om een prijsvoorstel. Je wilt snel schakelen en professioneel overkomen. Met een CRM offerte systeem stel je eenvoudig een offerte op en houd je overzicht over alle aanvragen. Je werkt sneller, voorkomt fouten en verhoogt de kans op een deal.

Voor ondernemers die regelmatig offertes versturen is dit een slimme investering. Denk aan installateurs, bureaus, consultants of softwareleveranciers. Je bewaart klantgegevens, contactmomenten en documenten centraal. Alles staat op een plek, voor jou en je team.

Wat is een CRM offerte systeem

Een CRM-systeem helpt je om klantrelaties, communicatie en verkoopkansen te beheren. Veel aanbieders hebben ook een offertefunctie ingebouwd. Daarmee maak je snel een offerte, verstuur je die via e-mail en volg je de status op. Alles gebeurt vanuit een systeem.

Je kiest producten of diensten, past tarieven aan en gebruikt een professioneel sjabloon in je eigen huisstijl. Je verstuurt de offerte met een klik. Het systeem laat weten of de klant het document heeft geopend. Bij goedkeuring zet je het voorstel om in een factuur of opdracht.

Je hoeft geen losse Word-bestanden of Excel-sheets meer te maken. Je werkt sneller en foutloos.

Waarom kiezen voor een CRM offerte systeem

Met een CRM offerte systeem werk je efficiënter en verzorgd. Je reageert sneller op aanvragen en houdt grip op je openstaande offertes.

Belangrijke voordelen

• Je maakt sneller offertes zonder knip- en plakwerk

• Offertes zijn altijd in jouw huisstijl

• Je ziet direct welke offertes nog openstaan

• Je volgt elke aanvraag tijdig op

• Minder fouten door automatische gegevenskoppeling

Verstuur je wekelijks meerdere offertes, dan bespaar je met dit systeem veel tijd. Je komt bovendien professioneel over bij je klant, wat het vertrouwen versterkt.

Hoe werkt het in de praktijk

Een klant neemt contact op met een vraag. Je opent het CRM, waar de klantgegevens al klaarstaan. Je vult de offerte aan, selecteert de juiste diensten en verstuurt het voorstel via e-mail. De offerte wordt automatisch gekoppeld aan de klantkaart. Heeft de klant opmerkingen, dan pas je de offerte snel aan. Bij akkoord zet je het document om in een factuur, order of project.

Werk je met online facturatie, dan kun je offertes koppelen aan je boekhouding. Alles loopt via een lijn. Sommige systemen bieden extra functies zoals project planning, urenregistratie of automatische herinneringen.

Waar let je op bij het kiezen

Niet elk CRM systeem bevat standaard een offertefunctie. Let op de inhoud van het pakket en de uitbreidingsmogelijkheden. Kies een systeem dat aansluit bij jouw manier van werken.

Belangrijke aandachtspunten

• Is de offertefunctie inbegrepen in jouw abonnement

• Werkt de editor eenvoudig

• Kun je offertes digitaal laten ondertekenen

• Is er integratie met je boekhouding of workflow

• Ondersteunt het systeem meerdere valuta of talen

• Is er een mobiele versie voor onderweg

Een gratis proefaccount helpt je om de software te testen in de praktijk.

Voor welke bedrijven is dit interessant

Een CRM offerte systeem is geschikt voor ondernemers die veel klantcontact hebben en regelmatig voorstellen uitbrengen. Denk aan dienstverleners, bouwbedrijven, marketingbureaus of zakelijke adviseurs. Ook zelfstandigen en mkb-bedrijven profiteren van de snelheid en structuur die zo’n systeem biedt.

Gebruik je al relatiebeheer of workflowtools, dan sluit het offerteproces daar naadloos op aan. Je hebt een plek voor je klantdata, communicatie én verkoopvoorstellen.

CRM offerte systemen vergelijken

Benieuwd welke systemen dit bieden? Bekijk het overzicht van CRM met offerte maken. Vergelijk CRM offerte systemen op functies, prijzen, ervaringen en koppelingen met andere software. Zo vind je snel de oplossing die bij jouw bedrijf past.