PerfectView CRM

(604)
CRM | Facturatie | Sales
screenshot PerfectView CRM

Eenvoudig bedrijfssoftware kiezen?

Download de gratis checklist software selectie en vind de beste bedrijfssoftware voor jou!

Over PerfectView CRM

Ruim 5.000 organisaties gebruiken PerfectView CRM voor; relatiebeheer, verkoop, marketing, projectmanagement én klantenservice. Alles in 1 pakket vanaf €12,50 per maand! Inclusief onbeperkte Nederlandse support. Gebruiksvriendelijk en zonder extra kosten.

Platformen

Android iOS Safari Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome
Functionaliteiten

CRM

Mobiele app beschikbaar
Facturen opstellen
Contactmomenten vastleggen
Relaties categoriseren
Offertes maken
Takenlijsten maken
Afspraken & taken bijhouden
Afspraak herinneringen
Planning
Projectmanagement
Sales
Klantenbestand beheren

Facturatie

Mobiele app beschikbaar
Offerte opstellen
Eigen logo
Factuur als PDF verzenden
Bijlagen bij factuur voegen
Periodieke facturatie
Offerte omzetten in factuur
Betalingsherinneringen
CRM systeem
Prijzen

CRM

maandelijks € 12,50

Proefperiode: 14 dagen
Twee weken Gratis onbeperkt Testen
Bekijk prijzen

Facturatie

maandelijks € 12,50

Proefperiode: 14 dagen
14 dagen gratis testen

Sales

maandelijks € 12,50

Proefperiode: 14 dagen
14 dagen gratis
Bekijk prijzen

Koppelingen

PerfectView CRM heeft automatische koppelingen met de volgende software:

Exact
Exact
Boekhouden, Facturatie, Urenregistratie (+9)
e-Boekhouden.nl
e-Boekhouden.nl
Boekhouden, Facturatie, Urenregistratie (+5)
Twinfield
Twinfield
Boekhouden, Debiteurenbeheer
Visma eAccounting
Visma eAccounting
Boekhouden, Facturatie, Urenregistratie (+2)
Moneybird
Moneybird
Boekhouden, Facturatie, Offerte
SnelStart
SnelStart
Boekhouden, Facturatie, Kassa
OutSmart
OutSmart
Werkbonnen
TimeChimp
TimeChimp
Urenregistratie, Projectmanagement, Rittenregistratie (+1)

Het oordeel van Appwiki

Review scores

Opstarten

Gebruiksgemak

Support

Eindoordeel

Pluspunten

  • Gratis persoonlijke begeleiding bij de inrichting
  • Koppeling mogelijk met vele boekhoudpakketten, zowel voor klein als groot MKB waaronder Moneybird, Exact, Snelstart, e-Boekhouden en Twinfield
  • Integratie Outlook en Gmail
  • Mailchimp en Voip koppeling
  • Telefonische support inbegrepen direct vanaf basispakket
  • Management van Twitter ingebouwd in tool
  • iDEAL-integratie en periodiek factureren mogelijk
  • Onbeperkte data opslag en support inbegrepen in abonnement
  • Abonnement op maandbasis af te sluiten
  • Heldere prijsstelling en opgebouwd aan de hand van aantallen gebruikers met een zeer lage intapprijs
  • Alle functionaliteiten zijn inbegrepen vanaf het basispakket

Minpunten

  • Het kan voorkomen dat je de rapportage niet direct tot je beschikking hebt doordat deze per e-mail naar je wordt verzonden
  • Geen urenregistratie mogelijk

Opstarten

Opstarten in PerfectView is mogelijk voor iedereen. Het is haalbaar om binnen een dag activiteiten uit te voeren vanuit PerfectView, maar helemaal up and running raken zal wat meer tijd kosten. Het volgen van de gratis online demo voor het opstarten is hierbij aan te raden. Hierin neemt de helpdeskmedewerker je met behulp van Teamviewer helemaal mee in het systeem en richt deze alvast gedeeltelijk voor je in.

Er is tevens een verdiepende webinar te volgen. De tool zelf bevat bij enkele functies handige aanwijzingen voor het gebruik en er zijn uitgebreide handleidingen voor de belangrijkste functionaliteiten. Ook is er een slimme opstartwizard voor het instellen van je e-mail-sjabloon. Andere functies, zoals het personaliseren van het factuur-sjabloon, zijn wat technischer van aard.

Gebruiksgemak

De lay-out van PerfectView is eenvoudig, traditioneel en kleurrijk. In het menu wordt er voor iedere medewerker een ‘eigen werkplek’ gecreëerd, waardoor het CRM voor iedere gebruiker gepersonaliseerd is.

Daarnaast is er een sectie met alle gedeelde bedrijfs functionaliteiten. Door deze originele opzet van het menu en de veelheid aan functies kost het even tijd voordat de tool vertrouwd aanvoelt. Daarna gaat de tool voor je werken. Er zijn functies voor offerte, facturatie, helpdesk, relatiebeheer, verkoop, taakmanagement, marketing en webformulieren. Deze functies werken goed samen, zodat je een efficiënte workflow kan opzetten.

De factuur-layout en begeleidende e-mail zijn professioneel van opmaak. Er zijn veel koppelingen mogelijk, waardoor er een compleet ERP samen te stellen is. Door de mobiele app heb je 24/7 beschikking over de gegevens in je CRM. Er zijn veel standaardrapportages opgenomen, welke gegenereerd worden achter de schermen en dan naar je gemaild worden. Er is tevens een dashboard waarin je verkooprapportages direct kan inzien in de tool.

Support

PerfectView is zowel telefonisch als per e-mail uitstekend bereikbaar. Ik heb de helpdesk telefonisch benaderd met een vraag over hoe ik een Mollie link kan opnemen op mijn factuur. De medewerker gaf aan dit zelf niet te weten en heeft een online demo met een andere collega ingepland. Deze was zeer vriendelijk en nam uitgebreid de tijd. Hij heeft al mijn vragen beantwoord door direct de juiste knoppen in het systeem te laten zien, waarna ik direct verder kon.

Eindoordeel

PerfectView is een basic, maar allround CRM voor jou als ZZP’er of ondernemer in het klein MKB. Uniek aan de tool is de gepersonaliseerde werkplek die voor iedere medewerker wordt gemaakt in het menu. Daaronder volgen de algemene bedrijfsfunctionaliteiten.

De tool groeit door zijn prijsstelling met de groei van je bedrijf mee en is zeer betaalbaar. Door zijn vele koppelingen met diverse boekhoudpakketten is de tool ideaal voor jou wanneer je zelf een functioneel ERP wilt samenstellen. De functies integreren uitstekend met elkaar, zodat jij efficiënte workflows kan opzetten voor je sales, relatiebeheer en facturatie.

Opstarten in Perfectview is voor iedereen mogelijk, maar vereist wel een eenmalige tijdsinvestering. De helpdesk is hierbij heel hulpvaardig. Daarna gaat de tool voor je werken.

604 beoordelingen

  100% geverifieerd
9
99.3% zou deze app aanbevelen

PerfectView CRM reviews

Alie 11 december 2018
Ik zou deze app aanbevelen
Geweldige helpdesk, kan niet beter!

Systeem is op zich heel klantvriendelijk, maar sommige opties en mogelijkheden worden niet zo vaak gebruikt en dan is het geweldig dat er een Nederlands sprekende persoon is die binnen het uur contact opneemt om even mee te kijken.
Barbara 24 oktober 2018
Ik zou deze app aanbevelen
top!!!
angela 18 oktober 2018
Ik zou deze app aanbevelen
Margriet, je bent top!
Henk 18 oktober 2018
Ik zou deze app aanbevelen
Het is gewoon fijn als je als MKBer zonder enige kennis
door een programma wordt geloodst en ook direct weer professioneel naar je klanten kan offreren en factureren.
Marianne 23 november 2017
Ik zou deze app aanbevelen
Alleen maar zeer goede ervaringen met Perfectview !

Dit is Appwiki

Appwiki is het beginpunt voor bedrijfssoftware selectie. Wij geloven dat bedrijven met online tools en software slimmer, sneller en flexibeler zijn. En dus beter hun klanten kunnen helpen en beter concurreren in de markt.

Appwiki werkt voor jou

Appwiki experts adviseren jou bij software selectie. Jouw wensen en bedrijfsprofiel bepalen de meest geschikte software. We brengen onze kennis, informatie van leveranciers en data van gebruikers samen, zodat jij eenvoudig een selectie maakt en snel software vindt die bij je past. 

En zo werkt Appwiki

We brengen in je in contact met software aanbieders en ontvangen daarvoor een vergoeding. Adviseren we dan alleen aanbieders die betalen? Nee hoor, we adviseren alleen de aanbieders waarvan we zeker weten dat ze bij jouw bedrijf passen.

Products