PerfectView CRM

Het oordeel van Appwiki

Review scores

Opstarten

Gebruiksgemak

Support

Eindoordeel

Pluspunten

• Gratis persoonlijke begeleiding bij de inrichting
• Koppeling mogelijk met vele boekhoudpakketten, zowel voor klein als groot MKB waaronder Moneybird, Exact, Snelstart, e-Boekhouden en Twinfield
• Integratie Outlook en Gmail
• Mailchimp en Voip koppeling
• Telefonische support inbegrepen direct vanaf basispakket
• Management van Twitter ingebouwd in tool
• iDEAL-integratie en periodiek factureren mogelijk
• Onbeperkte data opslag en support inbegrepen in abonnement
• Abonnement op maandbasis af te sluiten
• Heldere prijsstelling en opgebouwd aan de hand van aantallen gebruikers met een zeer lage instapprijs
• Alle functionaliteiten zijn inbegrepen vanaf het basispakket

Minpunten

• Het kan voorkomen dat je de rapportage niet direct tot je beschikking hebt doordat deze per e-mail naar je wordt verzonden
• Geen urenregistratie mogelijk

Opstarten

Opstarten in PerfectView is mogelijk voor iedereen. Het is haalbaar om binnen een dag activiteiten uit te voeren vanuit PerfectView, maar helemaal up and running raken zal wat meer tijd kosten. Het volgen van de gratis online demo voor het opstarten is hierbij aan te raden. Hierin neemt de helpdeskmedewerker je met behulp van Teamviewer helemaal mee in het systeem en richt deze alvast gedeeltelijk voor je in.

Er is tevens een verdiepende webinar te volgen. De tool zelf bevat bij enkele functies handige aanwijzingen voor het gebruik en er zijn uitgebreide handleidingen voor de belangrijkste functionaliteiten. Ook is er een slimme opstartwizard voor het instellen van je e-mail-sjabloon. Andere functies, zoals het personaliseren van het factuur-sjabloon, zijn wat technischer van aard.

Gebruiksgemak

De lay-out van PerfectView is eenvoudig, traditioneel en kleurrijk. In het menu wordt er voor iedere medewerker een ‘eigen werkplek’ gecreëerd, waardoor het CRM voor iedere gebruiker gepersonaliseerd is.

Daarnaast is er een sectie met alle gedeelde bedrijfs functionaliteiten. Door deze originele opzet van het menu en de veelheid aan functies kost het even tijd voordat de tool vertrouwd aanvoelt. Daarna gaat de tool voor je werken. Er zijn functies voor offerte, facturatie, helpdesk, relatiebeheer, verkoop, taakmanagement, marketing en webformulieren. Deze functies werken goed samen, zodat je een efficiënte workflow kan opzetten.

De factuur-layout en begeleidende e-mail zijn professioneel van opmaak. Er zijn veel koppelingen mogelijk, waardoor er een compleet ERP samen te stellen is. Door de mobiele app heb je 24/7 beschikking over de gegevens in je CRM. Er zijn veel standaardrapportages opgenomen, welke gegenereerd worden achter de schermen en dan naar je gemaild worden. Er is tevens een dashboard waarin je verkooprapportages direct kan inzien in de tool.

Support

PerfectView is zowel telefonisch als per e-mail uitstekend bereikbaar. Ik heb de helpdesk telefonisch benaderd met een vraag over hoe ik een Mollie link kan opnemen op mijn factuur. De medewerker gaf aan dit zelf niet te weten en heeft een online demo met een andere collega ingepland. Deze was zeer vriendelijk en nam uitgebreid de tijd. Hij heeft al mijn vragen beantwoord door direct de juiste knoppen in het systeem te laten zien, waarna ik direct verder kon.

Eindoordeel

PerfectView is een basic, maar allround CRM voor jou als ZZP’er of ondernemer in het klein MKB. Uniek aan de tool is de gepersonaliseerde werkplek die voor iedere medewerker wordt gemaakt in het menu. Daaronder volgen de algemene bedrijfsfunctionaliteiten.

De tool groeit door zijn prijsstelling met de groei van je bedrijf mee en is zeer betaalbaar. Door zijn vele koppelingen met diverse boekhoudpakketten is de tool ideaal voor jou wanneer je zelf een functioneel ERP wilt samenstellen. De functies integreren uitstekend met elkaar, zodat jij efficiënte workflows kan opzetten voor je sales, relatiebeheer en facturatie.

Opstarten in Perfectview is voor iedereen mogelijk, maar vereist wel een eenmalige tijdsinvestering. De helpdesk is hierbij heel hulpvaardig. Daarna gaat de tool voor je werken.