CRM met workflowmanagement

Communicatie en planning is een belangrijk aspect van een goedlopende onderneming. Wanneer een taak meerdere personen en handelingen omvat is het handig om een zogenoemde workflow te starten. Een workflow is een vooraf afgesproken werkpatroon binnen een organisatie. De workflow wordt door degene opgezet die aan het begin van de workflow zit. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn van de klantenservice. Wanneer een taak is afgerond, kan de volgende medewerker aan de slag. Wanneer deze zijn taak heeft volbracht is de volgende aan de beurt. Dit gaat door totdat de workflow is beëindigd. Dit patroon heeft een vaste volgorde, waardoor het herhaaldelijk kan worden ingezet. Op deze manier kunnen medewerkers zo effectief mogelijk worden ingezet.

Inzicht en efficientie met workflowmanagement

Met workflowmanagement beheers en verbeter je de workflow en regel je dat de juiste informatie, volgens de regels van het bedrijf van de ene afdeling naar de andere afdeling komt. Wanneer een workflow is beëindigd kun je vaststellen of de workflow effectief is verlopen. Dit kan een manager doen, omdat alle stappen worden gedocumenteerd in het CRM systeem. Zo kan de manager precies zien hoeveel tijd er is gespendeerd aan een bepaalde workflow. Wanneer de flow bij een medewerker lang heeft stilgelegen, kun je dit aanpakken

Voordelen CRM met workflowmanagement

• Effectief. Taken liggen nooit stil, omdat de juiste persoon precies weet wanneer hij bezig kan met zijn taak
• Geen fouten. De kans op fouten tijden de 'reis' van het document wordt verkleind, omdat de taak altijd de dezelfde vooraf afgesproken route afgaat
• Sturing van de workflow. Zo worden de juiste documenten geautoriseerd door de juiste personen
• Geeft inzicht. In het CRM systeem wordt de voortgang van de workflow gedocumenteerd, zo kun je zien wat de status van de workflow is
• Documentatie. Wanneer bijvoorbeeld een klant met vraag komt die al een keer eerder is beantwoord, is een simpele zoekopdracht meestal genoeg om die klant meteen een antwoord te kunnen geven